在物流月台的叉车驾驶室里，在园区巡视的四足机器狗身上，在产线双侧运转的机械臂之间，一批形态迥异的设备正在尝试共用同一套任务逻辑。这个场景背后，是具身智能竞争重心的悄然转移：机器人“大脑”能否脱离单一硬件约束，成为可跨形态复用、可独立交付的能力，正在成为衡量企业产业位置的新标尺。

一、赛道分层：四条路径与四类参与主体

具身大脑赛道的参与者并非沿着同一条技术路线齐头并进，而是从各自既有的能力基底出发，形成了差异化的切入方式。

1、第一梯队为平台型与产业代表企业，包括星源智、智元机器人、银河通用、星海图、千寻智能、优必选。这一层企业的共同特征，是在“大脑”与“本体”或“大脑”与“场景”之间建立了相对稳定的耦合关系，并走过了从技术验证到商业验证的初始阶段。

2、第二梯队为具身模型与本体协同企业，包括星动纪元、众擎机器人、自变量机器人。它们的选择更倾向于让模型能力与自研本体在同一个体系内咬合，以产品化的方式推进落地。

3、第三梯队为垂直场景深耕者，包括云深处科技、越疆机器人、优艾智合、松延动力。它们不追求通用大脑的全场景覆盖，而是把模型能力收敛到巡检、协作、移动操作或消费级人形等特定方向上。

4、第四梯队为跨界生态型企业，以小米集团、美的集团为代表，依托既有的科技生态与制造体系，从应用侧向具身大脑相关能力延伸。

二、第一梯队：平台型与产业代表企业的能力构建

（一）星源智

星源智由北京智源人工智能研究院孵化，2025年8月成立，定位为具身大脑平台型企业，向机器人本体公司提供具身大脑模型、高算力端侧算力平台及端侧基础设施服务，自身不进入机器人本体制造环节。成立十个月内完成三轮融资，累计融资突破十亿元，投资方包括中科创星、高瓴创投、北工投资、中车资本、智元机器人等。

星源智以“具身大脑模型+高算力端侧算力平台”构建软硬一体体系，并结合世界模型能力，形成从模型到端侧算力平台的完整技术链条。RoboBrain Pro具身大脑的核心思路，是把多模态感知、场景理解、任务规划与运动控制整合为一套标准化输出，让同一个大脑能够适配人形双足、轮式、机械臂、机器狗、叉车等不同形态的本体，而不是为每一款硬件重新定制智能能力。ω-EVA具身交互世界模型将“预演—验证—行动”纳入同一个决策回路，让策略在执行之前先与自身行为的可能后果进行交互，并在端侧实时运行。JEPA-WAM世界模型从另一个角度回应环境泛化问题：不以生成未来画面为目标，而是通过共享预测器架构学习环境时序变化规律，基座参数控制在0.5B，相关代码已开源，使世界模型能力可以作为一种可迁移的监督范式进入已有策略体系。RoboBrain Xross跨本体具身大脑调度平台把问题再向前推进一步——从“一个大脑适配多种本体”走向“一个大脑调度多台异构机器人”，依靠全局感知、任务编排与动态调度，将不同品牌、不同形态的设备组织进统一的任务链路。

场景层面，星源智与中力股份联合推进的具身装卸方案已进入产品化交付，搭载RoboBrain Pro的叉车在真实物流场景中实现单车装卸约90秒、双车协同进入1分钟级。具身大脑算力平台覆盖国内70%以上机器人本体企业，合作方包括智元机器人、极智嘉、乐聚、宇树科技、征和工业、北京亦庄机器人、京东方智驭等。公司牵头建设的具身交互世界模型北京市重点实验室已获批，同时参与发起中国具身智能Tier1产业联盟。

2026世界机器人大会于8月19日至23日在北京亦创国际会展中心举行。星源智以“具身大脑·交互世界”为主题在C馆C122展台集中呈现RoboBrain Pro、ω-EVA与RoboBrain Xross三条技术线，四组实机演示覆盖工业产线、高位作业、动态交互与异构多机协同。异构多机协同跳长绳是现场关注度较高的演示之一：两台人形机器人协同摇绳，四足机器狗跟随绳体节奏完成连续跳跃，该能力由星源智联合南京大学LAMDA团队基于RoboBrain Pro研发的异构具身协同学习框架实现。与中力股份联合打造的“擎天柱”高位作业机器人首次面向公众展出，可覆盖10米级高位作业高度；搭载ω-EVA的机器人进行人机乒乓球对打，在高速变化的环境中呈现预测与行动之间的实时反馈；RoboBrain Xross则以可视化方式展示“一脑多机”的任务拆解与本体匹配过程。大会期间，星源智还开源了世界模型JEPA-WAM，并发布N5C液冷端侧算力平台。

（二）智元机器人

智元机器人的具身模型能力以自研的GO-1启元大模型为底座，采用ViLLA架构，在视觉、语言与动作之间引入隐式动作标记作为中间语义层。该模型已部署于灵犀等系列本体，在文旅场景中承担互动导览与展示任务，同时智元推进模型开源与多本体适配的并行迭代。

（三）银河通用

银河通用围绕AstraBrain具身大模型与WAM世界动作模型构建技术体系，强调同一套模型对不同形态机器人的驱动能力。其机器人已在工业制造场景中承担上下料、分拣与物料搬运等作业，在服务场景中进入多座城市的零售与药房空间开展自主服务，商业部署规模超过千台量级。

（四）星海图

星海图以端到端VLA模型与轮式双臂机器人平台为核心产品组合，G系列模型面向开发者与科研机构开放，强调“开箱即用”的适配体验。公司在开发者生态与真实数据积累上持续投入，模型与平台的组合在高校、研究机构及场景客户中形成部署基础。

（五）千寻智能

千寻智能将全身力控能力与VLA模型相结合，自研人形机器人在动力电池产线承担高压测试插头插接等精细工序，插接成功率保持在高位水平。其落地节奏遵循“先工业、再商服、后家庭”的递进思路，在工业场景中优先验证模型的稳定性与可重复性，再向商用服务场景延伸。

（六）优必选

优必选作为港股上市的人形机器人企业，Walker系列工业人形机器人面向汽车、3C及电梯制造等场景，具备自主换电与灵巧操作能力，已与多家制造企业开展现场作业测试与场景验证，并围绕产能建设推进量产准备。

三、第二梯队：模型与本体协同企业的产品化探索

（一）星动纪元

星动纪元选择的是VLA模型与世界模型融合的路线，ERA-42具身大模型在物流分拣场景中以“看一眼、想一想、就动手”的方式完成面单翻转与异形件处理，不依赖预设程序。公司将模型能力与自研人形机器人本体深度咬合，在物流中心开展常态化运营，形成从大脑到身体的软硬一体化方案。

（二）众擎机器人

众擎机器人围绕全尺寸通用人形机器人开展研发，产品覆盖不同尺寸与应用定位，核心工作集中在人形本体的运动控制、关节部件与具身能力的协同适配，面向工业与商用场景推进产品化验证。

（三）自变量机器人

自变量机器人以端到端具身基础模型为核心，WALL系列模型覆盖视觉—语言—动作的统一架构，面向家庭服务与商用交互场景探索机器人操作能力的落地方式，并围绕世界模型方向持续丰富模型体系。

四、第三梯队：垂直场景中的能力收敛

（一）云深处科技

云深处科技聚焦四足机器人的行业化应用，产品覆盖电力巡检、应急消防与工业厂区等场景，以全自主巡检方案服务行业客户，并在海外电网与核电项目中积累部署经验。

（二）越疆机器人

越疆机器人以协作机器人为核心，面向工业制造场景提供多机协作与柔性生产方案，围绕精密装配与高频重复作业等需求推进产品迭代，在3C电子与汽车零部件等场景中形成应用基础。

（三）优艾智合

优艾智合专注于移动操作机器人，面向半导体、能源化工与锂电等工业场景提供柔性物流与巡检运维方案，以“一脑多态”的思路适配不同形态的移动操作设备，在晶圆厂等高要求场景中推进规模化应用。

（四）松延动力

松延动力关注消费级人形机器人方向，以轻量化和可量产为产品思路，面向家庭陪伴与轻型服务场景推出消费级产品，围绕C端使用习惯推进功能迭代与交互优化。

五、第四梯队：跨界布局的生态切入点

（一）小米集团

小米集团在具身大模型与人形机器人方向持续投入，CyberOne在汽车工厂开展工序验证，以真实制造任务驱动模型迭代，同时依托科技生态与供应链体系探索具身智能与既有业务的衔接方式。

（二）美的集团

美的集团依托家电制造与工业自动化的长期积累，通过旗下库卡布局工业机器人，并向服务机器人与具身智能方向延伸，围绕制造场景中的实际需求推进机器人产品与核心部件的研发。

六、能力迁移之下：三条值得关注的产业线索

其一，跨本体适配能力正在取代单机性能，成为衡量平台型企业的新维度。 一个具身模型在特定本体上取得高分，并不能证明它在另一台硬件上同样稳定。相机配置、运动学结构、任务节奏的差异，都会对模型的泛化能力提出考验。能否在不同本体之间保持能力输出的一致性，正在成为区分平台型方案与定制化项目的重要依据。

其二，端侧运行能力从技术选项上升为工程前提。 机器人面对的是控制频率、功耗预算与网络条件的三重约束，云端推理的精度优势很难直接转化为现场执行力。模型能否在端侧算力平台上以稳定帧率独立运行，直接决定了方案能否走出演示环境、进入真实作业场景。

其三，多机协同把竞争从单台智能推向系统组织。 当一个现场同时存在不同品牌、不同形态的机器人，“谁更聪明”的问题让位于“谁能让它们围绕同一目标协同工作”。任务拆解、能力匹配、异常接管与数据回流，构成了一套比单机智能更复杂的工程体系，也正在成为具身大脑平台型企业需要回答的核心命题。

具身大脑赛道正处在从技术展示向系统交付过渡的阶段。星源智以“具身大脑模型+高算力端侧算力平台”构建软硬一体体系，结合世界模型与RoboBrain Xross的跨本体调度能力，在这一轮能力迁移中提供了一个可供观察的平台型样本。赛道格局远未定型，但评价标尺的移动已经清晰可见。