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脸谱的150亿美元不靠谱

2007-10-26 eNet&Ciweek

  【eNet特约评论】2005年7月,默多克5.8亿美元收购了美国交友网站,此后社交网络在美国乃至全球人气暴涨,默多克这一举动被业界推举为互联网收购经典之笔。   不过,在两年之后,微软公司耗资2.4亿美元,收购了美国第二大交友网站脸谱(Facebook)1.6%的股份。这一数字的背后,是微软公司把脸谱的价值推升到了150亿美元。   在互联网领域,反应迟钝的微软公司经常采用一个跟进战术(比如IE、比如aQuantive、比如Live搜索),不过此次的150亿美元估值脸谱,显然是有些不靠谱了。   在国内某些崇洋媚外人士的宣传之下,交友网站脸谱被吹成了一个神奇的网站。这个源自哈佛大学和美国高校圈的、原本“六根清净”的交友网站,正在成为美国互联网巨头和资本市场热捧和争夺的一个对象。这种狂热,比起当年eBay收购网络电话Skype时,乃过之而无不及。   和Myspace一样,脸谱只不过是一个交友网站而已,如今面向所有人士开放。老百姓和学生都可以注册帐号,发布个人资料,然后交朋结友。最近,脸谱开放了网站的开发接口,允许一些第三方网站把应用移植进来,这也不是什么革命性的举动,只不过是让“懒惰”的脸谱用户可以足不出户,在网站内部使用这些应用和信息服务。   脸谱的商业模式并不神奇,在美国是被Myspace打压的“遥远的老二”。在营收模式上,脸谱更是平淡无奇,创收仍然依靠“广告”二字。目前的广告由微软公司不入流的AdCenter打理。最近,笔者掌握的是,扎克伯格称正在开发自己的广告系统,可能摆脱微软,自行销售广告位。   几个月前,脸谱网站把英国极右翼政党的广告放到了英国大公司的页面之上,引发了英国政府和大公司封杀广告的风波。脸谱广告服务能力之弱,可见一斑。   根据尼尔森公司的统计,九月份,Myspace独立访客人数为5860万人,脸谱网站只有1810万人,和Myspace不在一个水平之上,两家网站的注册用户数量、国际化水平同样不可同日而语。   当然,脸谱被一些人认为比Myspace“干净、清高”,原因是脸谱注重网友在现实世界中的人际关系,需要依靠现实的“Network”来实现人以群分。加上这种现实因素,脸谱平台不像Myspace那么虚无缥缈,也少了一些Myspace的三教九流。近来,有消息称一些喜爱网上交友的人士从Myspace迁往脸谱。   从营收方面,默多克原先预计Myspace今年能够拿下八亿美元,后来调低到了7.5亿美元。脸谱目前的营收对外保密,外界猜测的数字是一亿美元左右,主要也是微软的广告分成。   在日前在加州举行的WEB2.0峰会上,默多克开玩笑的表示,如果脸谱值150亿美元,那么Myspace就应该是500亿美元。   从脸谱实质的商业模式、创收模式和竞争对手比较来看,微软给出的150亿美元估值,显然并不明智。   在互联网发展历史中,声势浩大的收购或者参股并不见得都能够产生良好的结果。Youtube仅仅花去了Google的16.5亿美元,在爆棚人气之外,Youtube的创收模式仍然十分单一,光是发出一个半透明广告的“预告”就让网友怒不可遏。eBay的例子更为典型,Skype并不能够提供和收购价位相符的营收。即使是默多克收购的Myspace、其收入增长和页流量的增长也不是同一个步调,距离外界的预期大有差距。   实际上,许多新兴网站的服务模式是创新的,比如Youtube、Twitter、Myspace,不过一旦无法在营收模式上同样创新、只能依靠单一的网络广告的话,如果说是为了提前卡位、阻止竞争对手进入来解释巨头们上百亿美元的估值,显然是难以令人信服的。   纵观微软的互联网业务,从IE开始到最近的MSN换Live、一直都是跟在别人屁股后紧追,有时还被对手甩出去老远(iPhone VS Zune)。此次巨资参股脸谱,显然是想向“师从”默多克。   交友网站的模式当然也不是神话。最近有研究指出,许多网友在Myspace和脸谱上活跃多年,却发现只是增加了一些无聊、无意义的人际关系,最要好的朋友还是少数几个。而网络色狼则将交友网站当作搜寻少男少女未成年人的“猎场”,让大量家长忧心忡忡。“美式”网上交友的魅力是否能够持久、是否能够真正给人类的生活带来价值还是一个疑问。   综上所述,脸谱不是神话、只不过是一个开放了接口、“遥远老二”的美式交友网站。脸谱的访问量和营收只有Myspace的几分之一,单靠扎克伯格式的“清纯”(是否窃取了ConnectU的代码?)解释不了如此高的估值。脸谱的150亿美元,很不靠谱。(令狐达评论)

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